Virtual assistant voor financiële dienstverlening
Dossiers, compliance en klantcontact bijgehouden met de zorgvuldigheid die jouw sector eist.
- VA met branche-ervaring
- Werkt in jouw systemen
- Per maand schaalbaar
Herkenbaar?
Dit is waar jij staat
Adviseurs, hypotheek- en assurantiekantoren: je werk draait op dossiers, deadlines en vertrouwen. Administratie en opvolging mogen nooit blijven liggen, maar slokken wel je tijd op.
Een vaste VA met ervaring in jouw sector neemt dat werk over, in jouw eigen systemen. Hieronder zie je drie manieren waarop dat kan.
Drie scenario's
Kies wat bij jouw bedrijf past
Van alleen de administratie tot een volledig kantoor op afstand. Per maand op- en afschaalbaar.
De dossier-bijwerker
- Dossiers compleet gemaakt en bijgewerkt
- Stukken opgevraagd en bewaakt
- Administratie en facturatie bij
De kantoorondersteuner
- Agenda en klantafspraken geregeld
- Klantvragen beantwoord en opgevolgd
- Notulen en correspondentie
Het secretariaat
- Volledige backoffice op afstand
- Telefoon professioneel aangenomen
- Dossier- en archiefbeheer op orde
Uit de praktijk
Zo pakt het uit
Deze branchepagina gaat live met een echte klantreferentie uit deze branche.
Diensten
Het meest gevraagd in deze sector
Administratie & backoffice
Facturen, offertes en debiteuren bijgehouden in jouw eigen systemen. Jij ziet alleen nog het maandoverzicht.
Meer infoSecretarieel & agendabeheer
Een vaste secretaresse op afstand houdt je agenda en inbox bij, vanaf 8 uur per maand. Binnen één week aan de slag.
Meer infoKlantenservice & sales
Klantvragen beantwoord en offertes nagebeld, elke werkdag. Zodat geen lead en geen klant blijft liggen.
Meer infoZo werkt het
In vier stappen aan de slag
Van eerste gesprek tot een werkende VA, meestal binnen één week.
Vrijblijvende kennismaking
Welke taken wil je kwijt, welke tools gebruik je? Op basis daarvan krijg je een concreet voorstel.
Jouw match
Jaap zoekt de VA die past bij jouw werk en jouw manier van werken. Jij beslist of het klikt.
Kick-off
Afspraken over taken, bereikbaarheid en tools. Alles staat klaar voordat het werk begint.
Live binnen 1 week
Je VA gaat aan de slag. Mails, offertes, agenda en telefoon. Jij houdt je hoofd bij je bedrijf.
FAQ
Goed om te weten
Geheimhouding is standaard en we sluiten een verwerkersovereenkomst. Je VA werkt in jouw beveiligde systemen met een eigen account.
We matchen op ervaring met advieskantoren en dossierwerk. Geen match in huis? Dan zeggen we dat eerlijk.
Ja, vriendelijk en zakelijk, uit naam van jouw kantoor.